Thành Long vào vai một thanh niên sống ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh với người ông dạy cho anh Kung-Fu (tự nhiên). Nhưng anh lại đi đánh nhau dù ông anh đã nhắc nhở anh không được biểu diễn võ thuật của mình cho người khác. Tuy nhiên anh lại bị mấy tên côn đồ khiêu khích, và anh đã thể hiện trường phái võ thuật bậc thầy đánh bại bọn chúng. Tiếng tăm của trường phái võ thuật này vang xa, và một kẻ thù cũ của ông anh (hoá ra lại là trùm một băng đảng cũ) ra mặt và giết ông anh. Anh đã tiếp tục rèn luyện nhờ sự giúp đỡ của một thành viên của băng đảng cũ, cho đến cuối cùng thì anh cũng có thể trả thù cho cái chết của người ông thân yêu.