Chuyện xảy ra ở một bộ lạc người da đỏ xa xưa với ba anh em : Sitka, Denahi và Kenai. Con người khi ấy đã sống cùng với thiên nhiên giữa những điều mầu nhiệm của thế giới…

Trong một lần đi vào rừng sâu, cả ba anh em chạm trán với một con gấu to. Kết thúc là người anh cả Sitka đã hy sinh. Nóng lòng báo thù cho anh mình, Kenai đã giết chết con gấu đó và bị những “linh hồn lớn” biến thành một con gấu khác.

Kenai phải đi tìm linh hồn của Sitka – người anh cả đã khuất, chuộc lỗi lầm của mình để có lại được hình dáng ban đầu.